Рост и послекризисное востановление европейского рынка спецтехники

В апреле 2015 года, Комитет Европейского Строительного Оборудования  (КЕСО, информация в рамке), первым опубликовал свой годовой экономический отчёт. Из него следует, что в 2014 году строительный сектор в Европе вернулся на путь роста, а в 2015 эти тенденции должны сохранить положительную динамику. Европейский рынок оборудования со своей стороны вырос на 9% в 2014, сделав из Европы второй мировой регион после Северной Америки, по динамике сектора.  Однако этот рост не восполняет спад прошлых лет и эта индустрия ещё на 40% ниже своего рекордного уровня  2007 года. В КЕСО полагают, что рост в 2015 году вполне возможен, но  масштаб развития очень сложно предугадать.

• Общая экономическая ситуация: Работа Евро зоны остаётся ограниченной

Европейская экономика, пережив  резкий спад в 2012 году, стабилизировалась  в 2013 и зарегистрировала  рост на 0,8% в 2014 году. Несмотря на структурные  слабости валютного союза и кризис  в Греции, который по-прежнему негативно влияет на общее экономическое положение Европы, в 2015г.  ВВП в европейской зоне должен вырасти на 1,1%.

Экспорт стимулируется тенденцией снижения курса евро по сравнению с долларом, и увеличит спрос из других стран, за исключением России.  Оборот экспорта должен увеличиться на 4,2% в 2015, по сравнению с 3,4% в 2014.

Для полного восстановления европейской экономики, которая по-прежнему ниже на 17% своего до кризисного пика, значительно не хватает инвестиций. Недавнее улучшение условий на кредитные инвестиции не принесло желаемых результатов, в итоге по – прежнему  деловой климат остаётся важнее, чем предоставление кредитов.  План Юнкера заключается в заполнении недостатка инвестиций, но реальные результаты стоит ожидать не раньше 2016 года, в лучшем случаи.

Прогноз роста ВВП и инвестиций в оборудование в Евросоюзе

Источник: CoeRexecode, европейская комиссия.

2) Строительный сектор: Тенденции роста сохранятся в 2015г

После семи лет глубокого кризиса и легкого роста на 1% в 2014г, сектор строительства входит в новую фазу роста. Евроконстракт предусматривает, в ближайшем будущем, укрепление роста сектора: +2,1% в 2015 и +2,2% в 2016-2017.

a) Жилищное строительство  поддерживается реновацией

В секторе жилищного строительства был зарегистрирован средний рост на 1,4% в 2014. Венгрия, Польша и Словакия закрепили рост в Восточной Европе. Эта часть Европы всегда преобладает в развитии этого сектора, например в 2014 году был зафиксирован рост на 4,8%, по сравнению с 0,8% в Западной Европе.

С другой стороны, Ирландия, Великобритания и Швеция стимулировали рынок жилья в Западной Европе. В этом секторе всегда сохраняет позитивные тенденции Великобритания с 16% новых инвестиций в 2014г.  В других странах, жилищное строительство напротив продолжает падать, так в Испании (-5,9%), в Норвегии  (-4,4%), в Чехии (-5,7%), в Финляндии (-3%), в Голландии (-2,7%) и во Франции (-1,5%).

Государственная политика стимулирует финансирование ЕС для восстановления по нормам ветхого жилья, этот сегмент реконструкции представляет 60% жилищного рынка, который является причиной роста во всех странах (кроме Испании) в 2014. Что касается строительства нового жилья, оно снизилось на 7% между 2011 и 2014 годами.

b) Положение не жилищного строительства начинает улучшаться

Не жилищное строительство, которое представляет 33% в целом от строительной области в 2014г, выросло на 1% в 2014, из которых +1,4% на реновацию и  +0,6% на строительство не жилищных зданий.  Не жилищное строительство в Европе, завися от общей экономической ситуации, на данный момент стабилизировалось и следует медленной тенденции роста. Даже если на данный момент во многих европейских странах ситуация остаётся критической, в ближайшие годы она должна улучшиться, при условии если ситуация нынешнего кризиса не ухудшиться.

c) Гражданское строительство во главе сектора

Самый значительный прирост, по сравнению с другими под-секторами строительства был зафиксирован в гражданском строительстве с 1,4% роста в 2014г. Все европейские страны зафиксировали развитие этой отрасли, за исключением Финляндии и Италии. Затраты на инфраструктуру остались очень высокими в Восточной Европе, а также в Норвегии, Швеции и Швейцарии. В Ирландии и Испании, где финансовый и налоговый кризис  драматически повлиял на функционирование строительного сектора, ситуация поменялась в 2014 году, проявив очень низкий уровень активности.

3)  Прогнозы для строительного сектора на ближайшие три года

КЕСО отмечают, что общая производительность строительного сектора может увеличиться на 2% в 2015г, и должна стабилизироваться на 2,2% в 2016 и 2017гг. В конце этого периода,  уровень строительной деятельности достигнет  1400 миллиарда евро, что по-прежнему на 15% ниже своего докризисного уровня. Три основных сегмента строительного рынка должны увеличиться  в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

a) Прогнозы для 3 сегментов строительного рынка

Увеличение производства в жилищном строении должно ускориться в краткосрочной и среднесрочной перспективе, приблизительно на  4% в год, от 2015 до 2017гг.  Новое строительство и обновление ветхого жилья вместе должны поддержать  скромное восстановление рынка жилищного строения в Европе. Эта новая фаза роста должна закрепиться на три следующих года, а именно в странах Восточной Европы, где строительства нового жилья должно увеличиться на 3,5% в год, по сравнению с 2% в других регионах.

Для не жилищных инвестиций, тенденция должна также вырасти, но с более скромным процентом, чем для жилищных (немного больше 2% в 2015-2017гг). По прогнозам КЕСО, строительство новых не жилищных зданий должно значительно увеличиться 2015г, в связи с общим улучшением экономики во многих странах.

В целом сектор гражданского строительства должен расти три ближайших года со средней скоростью  в 2,5% , и рост должен увеличиваться из года в год. Сектор реновации зданий со своей стороны, продолжит значительно поддерживать всю строительную отрасль в целом.

b) Прогнозы для 5 главных рынков в деталях

Среди 5 главных рынков, рынок Великобритании будет самым перспективным с полным стабильным восстановлением  жилищного рынка (+3,9% за ближайшие 3 года),  особенно по частному жилищному строительству, которое должно увеличиться приблизительно на 10%. Строительство коммерческих зданий должно рекордно увеличиться на 8% в 2015, а муниципальное строительство должно увеличиться на 7,9%.

В Испании, даже если строительный сектор в лучшем положении, большой резерв существующих зданий тормозит строительство в некоторых регионах. Что касается Италии,  которая была больше всего затронута кризисом среди 5 крупнейших рынков, к 2017 году рынок останется на 27% ниже результатов 2007 года.

Немецкий рынок остаётся успешным: две главные индустриальные федерации немецкого строительства предсказывают, что в 2015 году уровень активности сектора достигнет невиданных результатов за последние пятнадцать лет, производя более 100 миллиардов евро (+2% по сравнению с 2014г.). Как и в предыдущие году, жилищное строительство будет первым двигателем роста отрасли.

Во Франции, строительная активность должна снизиться на 0,4%. Если работы по обновлению ветхого жилья должны увеличиться на 1,5%, строительство нового жилья достигнет своей наименьшей точки,  с очень слабым улучшением количества строительных площадок, до 304.000 единиц. Строительство не жилой недвижимости должно снизиться на 8%, а производительность гражданского строительства должна снизиться на 8% в 2015г.

4) Рынок оборудования: положение не стабильно

Ежемесячные продажи строительного оборудования в Европе ( 100 в 2010)

2014г был благоприятным для европейской индустрии строительного оборудования, с увеличением продаж на 9%, по сравнению с 2013г, также было отмечено не большее увеличение оборота экспорта.  Однако 2014 год был также годом больших перемен на европейском рынке, который пережил полный экономический цикл всего за 1 год. После средней зимы, начало года было необычайно успешным, затем летом и вначале осени мы наблюдали  спад, за которым последовал новый скачок спроса к концу года.

Продажи строительного оборудования главных рынков по сравнению с  2013 в %.

Обороты по странам также сильно отличаются : так в Великобритании, самом крупном рынке по объёмам, были замечены увеличения продаж на треть по сравнению с 2013 годом, который и так был очень успешным. Турция и Россия  пережили очень тяжёлый год, с падением оборотов рынка на 25% и 37% соответственно.  И за пределами Европы всё также не однозначно: североамериканский рынок увеличился на одну пятую, в то время как китайский уменьшился на такой же процент.  Китай, самый большой мировой рынок строительной техники, на сегодняшний день констатирует упадок более чем на 60% по сравнению с 2011г.

Высокая производительность европейского рынка в 2014 только позволила восстановить то, что было потеряно в 2013 году. Принимая во внимания всю продукцию и все страны, европейский рынок остаётся на 40% ниже рекордного уровня 2007 года. Южная Европа остаётся на очень низком уровне, в то время как рынки Великобритании и Германии не далеки от их уровня до кризиса 2007 года.

a) Продажи землеройного оборудования

В 2014 году, в Европе (включая Турцию и Россию) было продано 135.000 единиц техники для земляных работ. Что представляет на 6% больше, чем в 2013 году, что привело его к уровню сектора 2012 года.  Отрасль потеряла свой размах в течение года: после сильного увеличения на 11% в первом триместре, рост полностью установился, а к 4 триместре был отмечен спад на 5%.

Падение русского рынка на 38%

Сильное падение рынка особенно затронуло Россию. В связи с политическим напряжением, рынок оборудования для земляных работ  резко упал: продажи в 4-ом триместре упали на 60%, а средний уровень продаж всего 2014 года снизился на 38%. Другим проблематичным рынком стала Франция, где экономические перспективы снизились : не смотря на то, что результатом 2014 года стало повышение оборота на 8,5%, 4-й триместр был очень слабым и ближайшие прогнозы не утешительны. Турецкий рынок со своей стороны, демонстрирует противоположные тенденции: не смотря на то, что уровень продаж оборудования для земляной техники в 2014 году упал на  23%, последние месяцы года показали тенденции нового роста.

Британский рынок увеличился на  32%

Британский рынок оборудования для земляных работ в 2014 году оказался самым динамично-развивающимся с необычайным ростом на 32%, что сделало его вторым рынком Европы, после Германии.  Немецкий рынок, имеющий уже очень высокий уровень, сумел увеличиться ещё на 10%. Северные страны (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция) увеличили свои рынки в среднем на 10,5%.

В западной Европе, Голландия (+35%), Бельгияe (+11%) и Австрия (+14%) также значительно увеличили обороты. И в Южной Европе рынок подал некоторые признаки жизни, но по прежнему на очень низком уровне: испанский рынок земляного оборудования вырос на 54%, и маленький ранок Португалии подскочил на 69%. Италия, единственный крупный рынок Южной Европы, со своей стороны также продемонстрировал солидный прирост в 20%.

Мелкое оборудование продаётся лучше крупного

Что касается продукции, не большое землеройное оборудование показало лучшие результаты, чем крупная техника, в частности мини-экскаваторы (+21% по сравнению с  2013) и колёсные мини-погрузчики  (+17%). А вот продажи компактных погрузчиков упали на  15%, а экскаваторы-погрузчики, из-за неблагоприятного состояния русского и турецкого рынков, снизилось на 24%. Надёжное функционирование сектора съёмного оборудования, ставит под угрозу рост продаж компактного оборудования в 2015 году.

Продажи крупного оборудования также выросли в 2014 году, но слабость сектора карьерной техники, нехватка инвестиций в инфраструктуру и кризис в России уменьшил этот рост. Продажи фронтальных погрузчиков снизились на 9%, а для сочленённых самосвалов на 27%, при том, что они и так были на низком уровне. Продажи сочленённых самосвалов (+15%),  гусеничных экскаваторов (+12%),  бульдозеров (+6%), грейдеров (+3%) и колёсных экскаваторов значительно выросли. Последние исследования показали, что худший период для карьерной техники уже прошёл, и в 2015 году стоет ожидать больший спрос на эту технику.  

b) Продажи дорожно-строительного оборудования

Во время 4-го триместра 2014г,  дорожно-строительное оборудование имело лучшие результаты, среди прочих подсекторов в Европе: полное увеличение продаж достигло 19%, по сравнению с 2013г.  Процент роста был примерно одинаков среди различных видов техники: продажа лёгкого оборудования для утрамбовки увеличилась на 20% (ручные катки во главе списка с ростом на 34%), автоматические катки на 16% (тандемные катки на  25%), а асфальтоукладчики на 21%.

Схожая ситуация с рынком землеройного оборудования

Ситуация на этом рынке очень похожа на ситуацию рынка зеленного оборудования в 2014 :Западная и Северная Европа оказались в центре стабильности, Южная Европа начала реабилитацию своего экстремально низкого уровня, а в Восточной Европе продажи увеличились, кроме России и Украины. Рынок Великобритании увеличился  на  33%, Франция зарегистрировала увеличение продаж на 21%, и северные страны выиграли в среднем 22%.

Испания в очередной раз выделилась самым высоким процентом роста на 61%, а итальянский рынок вырос на 31%. Страны центральной и восточной Европы зарегистрировали удивительное увеличение продаж на 47%, питаемое улучшением в Польше и странах Прибалтики. Ни кого не удивляет, что украинский рынок напротив упал, и российский также резко снизил обороты на 27%. Рынок Турции снизился на  37%, но рост в конце 4го триместра обнадёживает прогнозы на 2015 год.

Рост, превзошедший ожидания не должен останавливаться

Так как дорого-строение должно было быть снижено в связи со снижением  государственного финансирования во многих странах Европы, несомненно, рост в этой отрасли превзошёл ожидания. Оборудование для дорого-строения  на сегодняшний день стало сектором, который быстрее все восстанавливается после кризиса. По прогнозам Euroconstruct в ноябре 2014г,  эта позитивная тенденция должна стабилизироваться, со средним годовым ростом на 2,6% для дорожно-строительного сектора в Европе на протяжении 3 следующих лет.

c) Продажи оборудования для изготовления и перевозки бетона

Так как был отмечен значительный рост в 2014 году для землеройного и дорожностроительного оборудования, сектор строительства зданий не увидел улучшений. Одной из причин такого явления застоем строительного сектора в Европе, (+0,9%), после двух лет спада продаж, который обуславливается очень высоким спросом на оборудования для бетона у 2013 году.

Общий спад продаж на 13%

Для оборудования для производства бетона 2014 год начался очень удачно: 1-й триместр продаж в Европе был на треть больше уровня 2013 года за такой же период. Но начиная со 2го триместра, уровень продаж резко снизился, в итоге по результатам 2014 году продажи на европейском рынке упали на 13% по сравнению с 2013г. Это снижение в первую очередь объясняется падением продаж  бетоновозов на 17%. Продажи  асфальтобетонных заводов слегка выросли, а уровень продаж  бетонных насосов остался прежним. Тем не менее, даже с низким объёмом производства, не следует переоценивать изменения в графиках роста.

Крупные рынки развиваются иначе, в зависимости от регионов и стран. Немецкий рынок упал на 20 %, а французский вырос на 4%. Швейцария и Великобритания также зафиксировали рост, а вот австрийский рынок не сумел сохранить свои результаты 2013 года. Подобно другим  подсекторам оборудования, в этом сектора также был замечен позитивный скачок в Южной Европе, особенно в Италии.

Северная Африка и Средний восток компенсируют крушени российского рынка

Политические проблемы в России- слабая конкуренция, европейские санкции, а также протекционные меры, принятые российским правительством,  сильно отразились на уровне продаж оборудования для бетона в 2014г. Помимо того, что рынок просто обвалился, к тому же европейские компании потеряли свою долю рынка. Российские производители техники для бетона и поставщики из Азии остаются в выигрыше от этих тенденций, которые только усугубятся в 2015 году.

Производители техники для бетона, тем не менее, могут по-прежнему рассчитывать на экспорт. В 2014 году первым регионом по экспорту были Сереная Африка и Средний восток, в связи с развитием  жилищного и не жилищного секторов. Эта тенденция должна закрепиться в 2015 году.

d) Продажи башенных кранов

Рынок башенных кранов в 2014г развивался в правильном направлении, по сравнению с техникой для бетона. После положительного развития в первой половине 2014 года, два последующих триместра были охарактеризованы спадом спроса. В итоге по сравнению с 2013 годом, результаты  2014 года были негативными.

На главных рынках, продажи в Великобритании увеличились, а во Франции и Германии остались в среднем на том же уровне. Российский рынок, раньше являющийся одним из самых важных для европейских поставщиков, сильно упал. Долгожданная реабилитация южно-европейского рынка так и не случилась, несмотря не большое повышение продаж в 2014 году.

Так как домашний рынок остаётся очень слабым, европейские производители башенных кранов также решили сделать ставки на экспорт. В 2014, Северная Америка и страны Среднего Востока. А в особенности  ОАЭ и Саудовская Аравия, стали первыми направлениями экспорта, в то время как продажи на рынке Дальнего Востока и Индии остаются слабыми.

5) Прогнозы для рынка спецтехники на 2015г

В начале 2015 года, европейские производители спецтехники  насторожено настроены к развитию рынка спецтехники, с деловым барометром КЕСО приближенного к нулю.  Не смотря на то, что по общим предположениям в будущем тенденция восстановления рынка должна сохраниться, масштаб этой тенденции остаётся сомнительным. Прогнозы производителей землеройной и дорожно-строительной техники остаются оптимистическими, а вот для производителей техники для бетона всё ни так однозначно:  по их прогнозам, более половины ожидаемых продаж  в первой половине 2015 года должны снизиться или остаться без изменений.

Перспективы на 2015 год не так уж плохи: европейская строительная  индустрия должна  вступить на тропу восстановления, с 3 строительными сегментами:  жилищное строительство, не жилищный сектор и гражданского строительства, которые имеют положительные прогнозы. Сектор карьерной техники также должен пережить свой кризис и спрос на этот вид техники должен увеличиться в 2015. Инвестиции в сектор съёма в этом году должны остаться ограниченными.

Не уверенность в завтрашнем дне активно подпитывается политическими кризисами. К примеру,  конфликт между Украиной и Россией  очень сильно отразился на европейском рынке спецтехники. Быстрое восстановление российского рынка маловероятно, а то время, как кризис зоны евро также может помешать привлечению инвестиций.  Принимая всё это во внимание, прогнозы для Европы на 2015 год, это сохранение или лёгкое повышение уровня продаж.  Рынки Северной и Западной Европы остаются на очень высоком уровне, и разница между северными и южными странами не должна усугубиться.

За пределами Европы. Прогнозы достаточно оптимистичны:  Северо-американский рынок оборудования должен продолжить расти, хоть возможно с меньшей скоростью по сравнению с 2014 годом. Рынок Среднего Востока,  не смотря на политическую не стабильность, остаётся важным направлением экспорта для европейских производителей спецтехники. И наконец, бывшие двигатели роста в Азии, Китай и Индия, должны стабилизироваться.